Aon приближается к сделке стоимостью 17 миллиардов долларов за брокера USI

Компания Aon находится на пороге заключения сделки на сумму около 17 миллиардов долларов, включая долг, для приобретения страхового брокера USI у инвестиционной фирмы KKR. Как сообщает The Wall Street Journal, соглашение может быть объявлено уже в понедельник.

USI, базирующаяся в Валгалле, штат Нью-Йорк, является ведущим брокером и консалтинговой компанией в сфере страхования, специализирующейся на управлении рисками, льготах для сотрудников и пенсионном консультировании. По данным компании, ее годовой доход составляет около 3 миллиардов долларов.

KKR приобрела USI у частной инвестиционной фирмы Onex в 2017 году и с тех пор увеличила свою долю, став крупнейшим акционером компании в 2023 году. Эта потенциальная сделка для USI следует за рядом успешных выходов KKR, включая продажу компании по охлаждению центров обработки данных CoolIT и подразделения коммерческой и оборонной аэрокосмической техники Circor в начале этого года. KKR сообщила о рекордных продажах активов на сумму 1,29 миллиарда долларов за квартал, закончившийся в июне.

Приобретение USI позволит Aon, крупному страховому брокеру и консалтинговой компании с рыночной капитализацией в 75 миллиардов долларов, расширить свое присутствие среди средних предприятий и увеличить прибыль на акцию уже к 2028 году. Aon сообщила о скорректированной прибыли во втором квартале в размере 3,81 доллара на акцию 29 июля, превысив прогнозы аналитиков Wall Street.

Aon est sur le point de conclure un accord d'environ 17 milliards de dollars, dette comprise, pour l'acquisition du courtier en assurance USI auprès de la société de capital-investissement KKR. Selon The Wall Street Journal, l'accord pourrait être annoncé dès lundi.

Basée à Valhalla, New York, USI est une société de courtage et de conseil en assurance spécialisée dans la gestion des risques, les avantages sociaux des employés et le conseil en retraite. La société génère environ 3 milliards de dollars de revenus annuels, selon son site web.

KKR a acheté USI à la société de capital-investissement Onex en 2017 et a depuis augmenté sa participation pour devenir le plus grand actionnaire de l'entreprise en 2023. Cette possible transaction pour USI fait suite à une série de sorties importantes pour KKR, notamment les ventes de la société de refroidissement de centres de données CoolIT et de l'activité aérospatiale commerciale et de défense de Circor plus tôt cette année. KKR a déclaré avoir réalisé 1,29 milliard de dollars de ventes d'actifs au cours du trimestre clos en juin.

L'acquisition d'USI permettrait à Aon, un important courtier et consultant en assurance dont la capitalisation boursière s'élève à 75 milliards de dollars, d'étendre sa portée aux entreprises de taille moyenne et d'augmenter son bénéfice par action dès 2028. Aon a annoncé une bénéfice ajusté de 3,81 dollars par action pour le deuxième trimestre le 29 juillet, dépassant les estimations des analystes de Wall Street.